2023资本市场投融资回顾:这个赛道异军突起,年内吸金翻倍!

2024-01-15 16:04 天成金汇

2023年,中国资本市场持续推进监管改革。

2月份,证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,A股上市正式进入全面注册制时代。4月10日,沪深交易所主板迎来注册制下首批十家企业集体上市;

8月份,证监会发布消息称,将完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏,根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端动态平衡;  

9月份,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(“北交所深改19条”),进一步推进北交所稳定发展与改革创新,加快打造服务创新型中小企业“主阵地”;

12月份首日,一盈证券登陆美国纳斯达克交易所,成为年内第30家在美国资本市场IPO的中概股公司,数量较一年前翻番[1]

2023年于弹指之间已然远去。资本市场持续“变革”为一级市场以及IPO市场带来怎样的影响?普通企业应如何“顺势而为”,才能把握这轮资本造富浪潮?

回顾2023年,复盘资本市场走势,一同明过去,悟当下,鉴未来

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因应主要退出渠道——IPO监管政策发生重大变革,2023年一级市场投融资也发生着诸多“变与不变”。

据统计,2023年国内一级市场共发生6688起投融资事件,同比增加8.6%;已披露融资总额约为5570.77亿元,项目获投金额同比有所下降。

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(图源:科创板日报

按投融资事件数量统计,40%投融资事件发生在A轮;其次则是种子天使轮,占比22%;D轮以及以后只占3%。按各轮已披露融资金额统计,A轮融资金额占比30%B轮融资金额占比23%,D轮以及以后融资金额占比12%。

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(图源:科创板日报

总体而言,2023年一级市场投融活跃度稳中有升,投融资事件主要集中在早期投资阶段

就大家关心的投融资事件集中行业,按投融资事件数量统计,2023年投融资事件前五行业分别为医疗健康、集成电路、先进制造、企业服务与新能源行业。按已披露融资金额统计,排名前五行业分别为集成电路、医疗健康、新能源、汽车出行与企业服务

值得留意的是,2023年AI人工智能领域异军突起,投融资事件和融资金额较前一年分别大增69%97%,按数量和金额计算均跻身前十大最受青睐投融资行业,成为2023年“风口赛道”

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(图源:科创板日报

大体上,2023年一众投资机构在一级市场仍聚焦在医疗健康和集成电路、先进制造和新能源等“硬科技”领域。上述两大领域的投资事件和“吸金”均显著高于其他行业。而在Top 10排行榜上崭露头角的AI人工智能行业则有望接力成为下一个市场“长期风口”

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当我们将焦点后移到IPO市场,发现“硬科技”行业所对应的科创板,以及有“深改19条”加持的北交所,成为国内A股市场最亮眼的上市板块。

而在境外资本市场,2022年8月中美签署审计监管合作协议后,中企赴美上市持续破冰回暖。2023年中企美股上市数量与募资金额同比均出现显著上升,分别达到2022年的2.8倍4倍[2]

具体数据方面,2023年A股上市企业共313家,其中创业板科创板北交所分别上市110家67家77家公司,占A股上市企业比例分别为35.13%21.40%以及24.60%。三大板块上市公司数量均超过沪深主板。北交所更在“高质量扩容”的号召下,年内上市公司数量首次超过科创板

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(数据来源:科创板日报

以融资金额统计,2023年A股首发融资金额合计3531.71亿元,其中科创板和创业板分别贡献1415.39亿元1223.11亿元,占比分别为40.1%34.6%。“专精特新摇篮”北交所贡献137.10亿元融资金额,占比3.9%。

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(数据来源:科创板日报

境外港美市场方面,2023年中企港股上市65家,美股上市34家。当中,中企美股上市企业数量和募资总额分别同比大增2.8倍4倍中概股赴美上市显著回暖[2]

若统计机构渗透率的话,科创板、创业板、北交所、港交所分别有98.51%76.36%64.95%70.77%的上市公司背后获得过投资机构投资——公司上市过程中,往往离不开投资机构的投资背书与支持

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(图源:科创板日报

按行业划分,“硬科技”与医疗健康在IPO市场依旧“霸榜”。2023年IPO前五大行业(按数量统计)分别为机械制造、半导体及电子设备、化工原料及加工(以新材料企业为主)、生物技术/医疗健康和IT五大行业。五大行业贡献了超过6成的IPO事件,融资规模合计占比更是超过7成[3]

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(图源:清科研究)

可见,到了IPO市场,资本依然还是依然青睐“硬科技”与医疗健康赛道。

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中国资本市场的2023年是变革的一年,也是充满机遇的一年。

这一年8月,华虹半导体登陆科创板IPO上市,募资212.0亿元

同年5月,晶合集成、芯联集成先后在科创板挂牌上市,通过IPO分别募得99.6亿元96.3亿元[3]

2023年的资本市场,一夜成名暴富的故事还在继续。

站在中国“金融崛起”的财富大门之外,普通人应如何乘上时代的高速列车,乘风破浪,一往无前?

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参考资料

[1] 中概股企业赴美上市数量激增,2023年新上市公司数量已翻倍,融分析
[2] 2023一级市场年度数据盘点系列之三:IPO篇,财联社创投通
[3] 年度盘点丨399家上市企业,总结2023IPO,清科研究
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2022年8月26日,天成金汇向美国证监会秘递交招股申请,2023年4月28日正式在美国纽约举行纳斯达克主板上市敲钟仪式。
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